Ralf und Mario sprechen live on stage über ein Kultbuch: „Der Meister und Margarita“! In Michail Bulgakows Roman stattet der Teufel Moskau einen Besuch ab. Unterstützt von seinem exzentrischen Gefolge – darunter der riesige schwarze Kater Behemoth – sorgt er in der Stadt für Chaos und entlarvt die Habgier, Niedertracht und Heuchelei der Menschen. Zum Abschluss seines Besuchs will er einen Ball veranstalten und wählt eine Frau namens Margarita als Ballkönig aus. Diese Margarita sucht verzweifelt ihren Geliebten, den sie den „Meister“ nennt: einen Schriftsteller, der einen Roman über Jesus und Pontius Pilatus geschrieben hat. Doch dafür wurde er von Kulturfunktionären, den Hütern des politischen Bewusstseins, vernichtet und in den Wahnsinn getrieben.